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光伏海外应收账款风险恶化


早报记者 刘欣   发表于2012-12-28 01:36

中国光伏企业面临海外买家应收账款风险或在进一步恶化。

■ 中信保上海昨支付承保光伏企业以来最大一笔保险金额

 

中国光伏主要的出口市场欧洲地区经济黯淡,银行信贷急剧紧缩,应收账款风险也在加大。图为昨晚超日太阳一员工从生产车间门口走过。早报记者 孙湛 图

 

  中国光伏企业面临海外买家应收账款风险或在进一步恶化。

  据早报记者从有关渠道获悉,超日太阳已经通过中国出口信用保险公司(以下简称:中信保)购买短期出口信用保险,对海外买家进行短期的放账交易。

  此外,早报记者从中信保上海分公司获悉,上海光伏企业晶澳太阳能控股有限公司(以下简称:晶澳太阳能)由于海外买家拖欠账款,目前已经获得中信保495.89万美元的赔付,为中信保承保上海光伏企业以来支付的最大一笔赔付。

  据晶澳太阳能透露,明年年初该公司还将获得中信保另外一笔出口贸易信用保险的赔付,涉及金额为500万美元,该笔金额涉及的是晶澳太阳能2011年8月至10月向Meridian公司的出口货物贸易。以此计算,中信保将为晶澳太阳能海外买家风险进行千万美元的“买单”。

  近年来,中国光伏产业快速发展,已形成较为完整的光伏制造产业体系。但是由于产能严重过剩,市场过于依赖外需,光伏企业经营困难。受困于欧美债务危机经济复苏缓慢,以及欧美“双反”政策、欧盟各国对光伏企业补贴策略的调整,中信保相关负责人称,中国光伏企业出口光伏组件的海外买家在资金链上存在系统性风险。

  中信保于2001年获国务院批准成立,注册资本为271.6亿元人民币,为国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司。该公司经营宗旨是,通过为对外贸易和对外投资合作提供保险等服务,促进对外经济贸易发展,重点支持货物、技术和服务等出口,特别是高科技、附加值大的机电产品等资本性货物出口,促进经济增长、就业与国际收支平衡。

 

光伏企业最大额赔付

  作为国家的政策性保险公司,中信保上海分公司自2009年以来对上海地区光伏行业进行调研排摸,自2010年1月开始连续与上海一些光伏企业建立业务合作关系,目前在上海市规模产能在“百兆瓦”的中大型光伏企业已将全部出口业务纳入信用保障体系。

  据了解,中信保的业务范围包括中长期出口信用保险业务、海外投资保险业务、短期出口信用保险业务、国内信用保险业务、与出口信用保险相关的信用担保业务和再保险业务;应收账款管理、商账追收等出口信用保险服务及信息咨询业务;进口信用保险业务;保险资金运用业务等。

  据中信保上海分公司相关负责人称,上海的大中型光伏企业基本都已通过中信保投保短期出口信用险,光伏企业向海外买家放账(编注:赊账交易)出口光伏组件等货物,放账期限可为60天或者90天,如果海外买家由于资金链断裂未能如期还款,中信保将向海外买家进行催债,并对企业进行赔付。

  中信保官网资料显示,短期出口信用保险一般情况下保障信用期限在一年以内的出口收汇风险。由于买方所在国的政治风险所造成损失的最高赔偿比例为90%。买方破产、无力偿付债务、拖欠等其他商业风险所造成损失的最高赔偿比例为90%。买方拒收货物所造成损失的最高赔偿比例为80%。

  昨日,中信保上海分公司举行赔款支付仪式,向晶澳太阳能支付其承保光伏企业以来最大的一笔保险金额。

  2011年7月,晶澳太阳能向德国的Sinosol公司出口价值600万欧元的光伏组件,并向中信保上海分公司投保短期出口信用险,保险所涉及的放账期限为90天。但是,德国Sinosol公司由于下游项目融资出现资金断裂问题未能如期还款。此后,晶澳太阳能与中信保联合对德国Sinosol公司进行催债,在确认该公司无力偿还后,中信保向晶澳太阳能赔付495.89万美元。

  据晶澳太阳能相关负责人透露,这笔赔付将为该公司2012年四季度末的现金流(30亿元人民币)增加1%。目前,中信保与晶澳太阳能仍在对德国的Sinosol公司追踪催债。

  资料显示,晶澳太阳能是全球领先的高性能太阳能光伏产品制造商。该公司产品销往全球,制造将太阳能转化为电能的太阳能产品,应用于住宅、商业和电站发电系统。据了解,中信保2012年为该公司承保的短期出口信用险中,单笔授信的放账额度高达2000万美元。

 

欧盟买家系统性风险

  自2011年下半年起,受全球金融危机影响,各国纷纷收缩光伏行业补贴政策,导致中国国内光伏出口企业业务受到巨大冲击。光伏组件最大的出口市场——欧盟各国自2011年起都普遍下调光伏电价补贴,欧洲银行对光伏行业普遍惜贷,而后2012年美国、欧盟相继挥舞“双反”大棒来打击中国的光伏企业,中国多家光伏企业不同程度遭遇海外买方拖欠账款甚至破产的风险事件。

  据中信保上海分公司相关负责人称,根据调查发现,欧盟海外光伏企业买家经营形势严峻,不仅仅是一两家而是绝大部分光伏企业都存在资金断裂的系统性风险。数据显示,2012年当年,中信保上海分公司向上海光伏企业支付赔款755.4万美元,追回海外应收款项1028.8万美元。

  一位光伏企业负责人称,面对系统性风险的问题,企业需要内部控制成本,避免直接采用放账交易的方式,而应通过中信保进行资信调查、确认承保来抵抗风险。

  中信保相关负责人称,在目前产能过剩情况下,光伏企业面临经营转型的问题。为了降低不断升级的买方收款风险,光伏企业应该更多地改变发展方式,在国内以及国外投资光伏电站发展新能源,这样既可以解决国外的就业问题,也可以避免国外的贸易壁垒等问题。

  据了解,为解决企业电站投资面临的资金需求量大、投资回报期长、海外投资政策市场变化等多重风险,中信保已为一些光伏企业承保海外投资风险。据了解,该保险可承保的投资期限为20年,为一年一期进行投保,对光伏企业海外投资电站面临的战争、征收、汇兑等政治风险进行赔付,赔付比例可高达当年投资额度的90%。由于该保险的风险分散能力有限,不能满足“大数法则”,因此该类项目必须由政策性保险公司进行承保。目前,中信保上海分公司正与上海一些光伏巨头洽谈该类合作项目。

  中信保近日发布的2012年《国家风险分析报告》对全球除中国以外的192个主权国家的风险水平进行了重新认定与评估。报告显示,其中,17个国家风险水平上升,参考评级调降,占被评估国别总数的8.9%。

  该报告称,2012年前11个月,中信保在北美地区承保金额为481.9亿美元,同比(较上年同期)增长28.1%。从承保情况来看,美国是中国信保短期业务承保的最大单一市场。2012年,中信保短期出口信用保险美国项下业务整体表现平稳,但由于实体经济疲弱,美国各行业大中型企业经营严重分化,经营出现风险信号的大型买方集团增多。由于失业率高企,美国政府进一步强化贸易保护,针对中国实施贸易保护的产品从传统劳动密集型行业向更为广泛的光伏、钢铁、汽车部件等行业扩散。

  另外,前11个月,中信保在欧洲地区承保金额为633.4亿美元,同比增长11.1%。从承保经验来看,由于主权债务危机使得欧洲经济整体陷入低迷、企业经营困难,2012年欧洲买方订单增长速度有所放缓。部分已发生主权债务危机及公共债务负担沉重的国家投保需求有所降低,中信保接到出口企业报损和实际赔付的金额均有所增加,欧洲核心国家受欧债危机的影响进一步加大。

 

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录入编辑:陈晓静

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